工业气体公司向您阐明工业气体的发展趋势

- 2018-08-28 -

         工业气体行业有着超过140年的悠久历史。1912年,我国首套空分诞生。改革开放以后,工业气体工程这块也是国内较开放给外资的行业,行业发展较早。

          目前,全球主要有四大工业气体公司:德国林德集团、法国液化空气集团、美国AP、美国普莱克斯,是国际四大巨头。其中,林德和法液空占据全球15~20%的份额,每年销售额达200亿美元左右;美国AP、美国普莱克斯紧随其后,销售额在100亿美元左右。

       未来,行业会进行持续性的整合。液化空气2016年收购了AirGas,目前普莱克斯和林德也在谈合并,届时新的林德集团会一家独大。

        国内的格局:工业气体公司的主要客户——钢铁厂商,其实也是工业气体公司的主要供给方。国内规模排名榜首的宝钢气体、武钢气体,广钢也有工业气体的业务。目前广钢和林德的合资企业,专门从事工业气体业务。


气体业务从运输方式上分为三个板块:


(1)批发业务(管道气),通过管道将气体输送给客户,适合大型钢铁、炼化厂;


(2)瓶装气体业务,小的建筑工地、汽车修理厂等用的钢瓶比较多;


(3)液体产品业务,主要用工业槽车来运输,下游也比较广泛,包括钢厂、电子、化工、医药、水泥、汽车等,涵盖了工业的大部分行业。


      目前,氧气零售市场基本没有库存。液体产品有一个特点,保存的过程中会出现散蒸,每天大约损失3%,因此无法储存。


       连锁效应关键点来自于空分的原理,空分装置不可以随开随停,停下来不容易恢复生产。现在钢铁厂需要氧气,不仅自身生产的氧气不够,反过来需要向市场购买液氧支持自身生产。


液体产品价格波动大?

       今年,价格波动较大的就是液体产品,所说的价格上涨应该是液体价格上涨。液体产品中又分为空气产品和非空气产品。非空气产品液体CO?价格处在历史低点。主要是空气产品液氧和液氮的价格在上涨。

        历史上氧气和氮气的价格始终差不多。2015年冬季时产品价格大约在400-500RMB左右。2016年开始这个价格水平攀升到700-800RMB。

       价格上涨也有区域上的特点,从几个区域的市场来看,华东市场、南方市场的需求量比较大,价格波动幅度较小;北方市场体量不大,因此价格波动比较大一些。

       液体市场的供给方面,除了气体公司供应以外,过往购买空分装置的客户也具备设备和货源。粗略估计,中国市场上,四大气体公司+杭氧+盈德在液体市场的货源供给中占比不超过50%,剩下的50%的货源掌握在钢铁行业和炼化行业手中(还有少部分掌握在电子行业),如宝钢的气体公司,中石化的炼化项目。

          受我国对产业的调整和环保要求的压力,钢铁厂从2016年开始面临限产的压力,空分装置停车后无法快速恢复。我国对二、三线钢铁厂的限产导致产能下降,部分小钢铁厂的空分装置停止运行。而今年开始钢铁行业的价格,钢铁行业盈利性提升,钢铁厂的产量又重新开始恢复,钢铁行业火爆起来,高炉、转炉、贫炉都需要氧气。部分钢铁厂甚至绑定价格和气体厂商签长期合约,价格在2000元/吨的直接选择签订五年长约。

        工业气体行业自身有季节性波动,夏季产能下降,价格高,冬季产能提升价格再开始回落。这个现象主要和压缩机的性能相关。空分装置的运行需要将气体温度降低到-180度,夏天温度高,降温温差大,压缩机负荷大,生产端不能够达到满产,产能会下降几个点。在供需平衡的市场,供给下降对价格的影响会比较大。因此近几轮的价格上涨和夏季因素也有关。

      夏季的限电问题,导致工业气体生产厂家产能受限。今年限电需求比较严重,生产厂家是重点限电目标。空分装置是耗电大户,诸如林德等工业气体生产厂家都收到了限电要求。今年华东天气特别热,限电的情况非常严重,导致在生产低谷的状态供应更加不足。


气体上涨有上限?


       工业气体下游比较广泛,包括钢厂、电子、化工、医药、水泥、汽车等,这些下游对氧气价格的承受度非常高,主要原因工业气体生产厂家在下游的生产制造成本中占比一般都只有个位数,客户对涨价的敏感性不高,但又是不可或缺的。2009-2010年,华东地区液氩上升到40000-50000RMB/吨。液氧、液氮的价格,这一轮的行情突破自2004年以来的新高,历史上2009-2010年也曾达到类似峰值。


目前氧气零售市场需求状态?


       专业的工业气体生产厂家大部分都可以做到产能百分百的利用。新上空分装置的话,建设周期需要2年左右,同时资本投入导致行业有一定的进入门槛。预计未来半年,部分钢铁厂的前段时间停掉的空分装置可以重新启动。此外,市场上一些小企业,到市场购买二手空分,迅速生产氧气销售市场。


氧气分离后可自主决定液化比例?

        空分装置生产的气态和液体产品,事先会有配比。行业内有一个指标TPD/ton per day,即液体产品产量很大,这一指标空分装置制造出来后就不能再改变了。

       空分装置是按照固定量和可变量设置的,固定客户给公司一个基础量,在基础量上放液体的量,一般会留10~20%去开发第三方市场。过去4~6万方空分每天出来500吨左右的液体,现在有大设备也有配2000吨的液体。这个量要看一个区域或一个销售半径内的市场需求(液氧、液氮在200~300公里之内,液氩在300~500公里左右)需求大的地方多配液体产量,需求小的区域甚至不配液体产量。




氧气的产能和单位制取成本怎么计算?


        空分装置的开车时间24×365,依此计算产能。成本为固定成本+变动成本。固定成本总投资按照15年折旧,每年的折旧费用即主要固定成本;变动成本中1方氧气对应耗电不到1度,耗电占变动成本的70-80%,根据各地电费,计算不同地区氧气制取成本。


什么是长约模式?

      管道气和液体市场都有长约。液体市场超过3年的可以认为是长约。今年液体价格上涨的很好,供给方一般选择签半年左右的合约。

      管道气的价格决定包括:固定价+变动价。工业气体公司为客户建设装置需要一个投资的回报,不管设备是否启动,都需要支付这部分固定价格,按月支付,具体金额要看设备规模(按装置的初始投资规模分15年折旧,按月分摊)。剩下的变动成本包括电力、蒸汽、人工成本等,电驱动的设备电费一般占变动成本的70~80%,变动价格一般在4~8毛之间/方。



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